Доктору, Стивену и их новой знакомой Катарине повезло выбраться из Трои живыми, хотя Стивен оказался и тяжело ранен. Доктор приземляется на одной из планет в дальнем уголке галактики и направляется за лекарством для друга.
И в этом же мире далеки готовят свое величайшее вторжение во Вселенную, готовые уничтожить каждое живое существо, что попытается им помешать.